Erasmino, em São Paulo, e Aloísio, no Rio de Janeiro, acabam de ser promovidos. Estranhos entre si, os dois resolvem comemorar entre mulheres, drogas e bebidas. Os caminhos de ambos se cruzam, enquanto conhecemos aspectos da vida espiritual que sobrevivem em lendas e superstições, mas também em práticas religiosas sérias. Como separar crendice da realidade? O autor, que, no best-seller Tambores de Angola, apresenta as diferenças entre umbanda e espiritismo, leva-nos, novamente, ao reino dos pretos velhos e caboclos, de guias e orixás, revelando a vida pregressa do protagonista daquela história, o mesmo Erasmino de agora.